노타의 공모주 청약이 오는 23일부터 24일까지 진행됩니다. 이번 청약은 수요예측 결과를 바탕으로 결정된 공모가와 그에 따른 투자 매력을 분석해보겠습니다.
수요예측 결과
기관 참여 현황
노타의 수요예측에는 총 2319개의 기관이 참여하였으며, 수량 경쟁률은 1058.20대 1로 매우 높은 수치를 기록했습니다. 기관들의 관심이 집중된 만큼, 희망 공모가 밴드는 7,600원에서 9,100원으로 설정되었고, 92%가 9,100원에 참여하여 이 가격으로 최종 결정되었습니다.
의무보유확약비율 및 유통가능물량
기관들의 의무보유확약비율은 약 59%로 높게 나타났습니다. 유통가능물량 비율은 29%로, 총 상장 예정 주식 수는 21,168,880주입니다. 이 중 6,163,200주가 상장일에 시장에 풀릴 예정이며, 청약 이후 의무보유 확약 주식 수에 따라 유통량은 줄어들 것으로 예상됩니다.
사업 내용과 성장 가능성
AI 전문 기업 노타
노타는 인공지능(AI) 기술을 자동화하고 단순화하여 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 돕는 전문 기업입니다. 주요 제품은 두 가지로 나누어지며, 첫 번째는 NetPresso platform으로, 고성능 AI 모델을 자동으로 생성하고 최적화할 수 있는 플랫폼입니다. 두 번째는 NetPresso Solution으로, 산업별 맞춤형 AI 솔루션을 제공하는 사업입니다.
매출 및 재무 상태
노타의 매출 비중은 Solution 쪽이 90%를 차지하고 있으며, 현재 당기순이익은 적자 상태입니다. 이는 연구개발비와 인건비 증가로 인한 결과로, 그러나 매출은 지속적으로 성장하고 있으며 2027년에는 흑자 전환을 목표로 하고 있습니다.
공모가 산출 근거
노타의 공모가는 엑셈, 한글과컴퓨터, 비아이매트릭스 등 3개의 회사를 비교하여 산정되었습니다. 현재 적자 상태인 노타는 2028년과 2029년 추정 순이익을 바탕으로 주당 평가가액을 11,774원으로 계산하였고, 할인율을 반영하여 최종 공모가는 9,100원으로 결정되었습니다.
청약 방법 및 필요한 사항
노타 공모주 청약을 위해서는 미래에셋증권 계좌가 필요합니다. 청약 기간 내 계좌를 개설하면 참여가 가능합니다. 최소 청약 주식 수는 20주로, 이에 필요한 증거금은 91,000원입니다.
마무리 및 전망
이번 노타 공모주 청약은 기술성장기업으로서의 상장 요건을 충족하며, 수요예측 결과가 매우 긍정적입니다. 의무보유확약비율 또한 높아 상장일에 공모가보다 주가 상승 가능성이 큽니다. AI 업종에서의 성장 잠재력과 글로벌 반도체 기업과의 협업 또한 긍정적인 요인으로 작용할 것입니다. 상장은 11월 3일로 예정되어 있으며, 환불일은 10월 28일입니다.
자주 묻는 질문
질문1: 공모주 청약을 위해 필요한 최소 주식 수는 얼마인가요?
청약에 필요한 최소 주식 수는 20주입니다.
질문2: 공모주 청약 신청은 어떻게 하나요?
미래에셋증권 계좌를 개설한 후 청약 기간 동안 신청할 수 있습니다.
질문3: 공모가가 정해진 후 주가는 어떻게 되나요?
공모가가 정해지고 의무보유확약비율이 높을 경우, 상장일에 주가가 공모가보다 상승할 가능성이 큽니다.
질문4: 청약 후 환불 기간은 얼마인가요?
청약 후 환불일은 10월 28일로, 환불 처리에는 4일이 소요됩니다.
질문5: 노타의 주요 사업 분야는 무엇인가요?
노타는 AI 기술을 활용한 플랫폼과 맞춤형 솔루션을 제공하는 인공지능 전문 기업입니다.
질문6: 노타의 재무 상태는 어떤가요?
현재 당기순이익은 적자이나, 매출은 증가하고 있으며 2027년에는 흑자 전환을 목표로 하고 있습니다.
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