아래 내용을 통해 아이티켐의 공모가 결정 방식, 청약 구조, 상장 일정 및 투자 시 유의점 등을 한 눈에 확인할 수 있습니다. 핵심 수치와 일정은 최근 기준으로 정리했습니다.
목차
공모 요약과 핵심 수치
밴드 현황과 확정가
- 공모가 확정가 16,100원으로 결정. 희망 밴드의 상단가를 반영해 확정되었습니다.
- 공모 규모는 200만주, 밸류 추정은 시가총액 약 2,026억원 수준으로 제시됩니다.
경쟁률·확약 및 배정 비율
- 수요예측 경쟁률은 1,157.98대 1로 양호한 편으로 전해졌습니다.
- 의무보유확약은 약 23.83%로 상당한 비율이 확보되었습니다.
유통물량과 배정 구조
- 상장 당일 유통가능물량은 1,942,636주(15.44%)로 예측됩니다.
- 배정 방식은 50% 균등배분, 50% 비례배분 방식으로 적용됩니다.
- 배정 주체 비율은 우리사주조합 20%, 일반청약자 25%, 기관투자자 55%입니다.
청약 구조와 일정 분석
일반청약 절차 및 환매청구권
- 일반청약자는 KB증권 비대면 계좌 개설 이후 청약에 참여합니다.
- 일반청약자에게는 상장일 이후 3개월간 행사 가능한 환매청구권이 부여됩니다.
배정 방식과 주관사 한도
- 배정은 50% 균등, 50% 비례로 나뉘며, 주관사별 청약한도는 KB증권 기준으로 16,000주(100%)에서 최대 48,000주(300%)까지 제시될 수 있습니다.
- 우리사주조합 20%, 일반청약자 25%, 기관투자자 55%의 배정 비율이 적용됩니다.
- 최소 청약 단위는 10주이며, 청약은 공모가 기준으로 이뤄집니다.
상장 전 주의사항 및 리스크 포인트
이익미실현기업 요건의 의의
- 아이티켐은 이익미실현기업으로 분류될 수 있는 상장 요건을 적용받아 코스닥에 상장합니다.
- 미래 실적 기대치를 반영한 평가 방식이 공모가 산정에 영향을 미친다는 점에 유의해야 합니다.
가격제한폭과 시장 리스크
- 상장일의 가격제한폭은 60%~400% 수준으로 안내됩니다.
- 수요예측 결과가 긍정적이더라도 시장 전체 상황에 따라 거래 초기 리스크가 남아 있습니다.
- 상장일 이후의 코스닥 흐름과 밸류 변동에 따른 손실 가능성도 고려해야 합니다.
실전 체크리스트 및 투자 포인트
투자 포인트 요약
- 강점으로 평가되는 기술력과 시장 포지션을 기반으로 한 성장성은 긍정적 신호로 해석됩니다.
- 밴드 상단 확정가와 높은 수요예측 경쟁률, 20%의 의무보유확약은 초기 공급 안정성을 시사합니다.
체크리스트: 예측치와 밸류
- 수요예측 경쟁률이 1,000대 1을 넘겼는지 확인합니다.
- 확약 비율이 20%대 이상인지 점검합니다.
- 상장 당일 유통물량 비율과 배정 구조를 파악해 초기 유동성 리스크를 예측합니다.
- 일반청약자 환매청구권의 조건과 행사 시나리오를 꼼꼼히 살펴봅니다.
| 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 청약일 | 7월 28일 ~ 29일 | 일반청약 일정 |
| 확정 공모가 | 16,100원 | 밴드 상단 확정 |
| 상장일 | 8월 7일 예정 | 단독 상장 가정 |
| 유통가능물량 | 1,942,636주(15.44%) | 상장일 물량 비율 |
| 배정 비율 | 우리사주조합 20% / 일반청약 25% / 기관투자자 55% | 총계 100% |
| 의무보유확약 | 약 23.83% | 주요 참여자 의무보유 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
아이티켐 공모가 확정가의 의미는 무엇인가요?
확정가는 밴드의 상단가를 반영해 최종으로 결정된 가격으로, 시장 수요를 반영한 평가가액으로 제시됩니다.
일반청약은 어떻게 참여하나요?
KB증권 비대면 계좌를 먼저 개설한 뒤 안내에 따라 청약하면 됩니다. 일정은 7월 말에 진행됩니다.
환매청구권은 어떻게 작동하나요?
상장일 이후 3개월간 행사 가능하며, 행사 가격은 공모가의 90%로 설정됩니다. 거래일 조건에 따라 조정될 수 있습니다.
배정 방식과 주요 리스크는 무엇인가요?
배정은 50% 균등 + 50% 비례로 이뤄지며, 우리사주조합/일반청약자/기관투자자의 비율이 각각 20%/25%/55%로 배정됩니다. 시장 상황에 따라 초기 가격 변동이 있을 수 있습니다.